Informe de investigación de mercado de 3PL sobre perspectivas de logística de entrada para 2024
Proveedores de logística de terceros (3PL) Los tiempos actuales se están adaptando a tiempos más difíciles de lo habitual. La industria ha visto caer los ingresos y la demanda de servicios 3PL no está creciendo al ritmo que hemos visto en los últimos años. También se están desarrollando desafíos como la inflación, los altos impuestos y la regulación gubernamental que aumentan los costos para 3PL.
Esas son algunas de las ideas que se desprenden del informe 2024. Logística entrante Informe Perspectivas de los 3PL. Este año, en nuestro 19.° informe anual, analizamos los datos recibidos tanto de los 3PL como de los transportistas para conocer los servicios que ofrecen los 3PL en la actualidad, entender qué buscan los transportistas en un 3PL y explorar los desafíos que estos socios enfrentan juntos.
Una vez que haya leído el informe, visite el Los 100 principales 3PL para 2024 para obtener más información sobre los principales socios de servicios y el valor que siguen brindando a los transportistas que confían en ellos para ampliar sus cadenas de suministro. Asegúrese de consultar también nuestra Los 10 premios a la excelencia de 3PL según los lectores.
Hace un año, los transportistas dieron un suspiro colectivo de alivio. Los negocios estaban volviendo a la normalidad después de las enormes interrupciones de la pandemia. Para cada desafío potencial que nombramos en nuestro Encuesta 2023menos transportistas lo calificaron de preocupación importante que en el año anterior.
Pero en 2024, los transportistas vuelven a estar preocupados. Por ejemplo, mientras que solo el 37% mencionó la reducción de los costos de transporte como uno de los principales desafíos en 2023, este año el 41% está buscando formas de gastar menos. La preocupación por la mejora de los procesos comerciales ha aumentado en 8 puntos desde 2023; la preocupación por mejorar el servicio al cliente ha aumentado 10 puntos; y la preocupación por visibilidad de la cadena de suministro Ha subido 12 puntos.
Incluso algunos de los desafíos menos generalizados suscitan más preocupación este año. Por ejemplo, en 2023, solo el 8 % de los transportistas mencionaron gestión de riesgos y la planificación de contingencias como un desafío importante. En 2024, cuando la guerra, el cambio climático y otros factores planteen nuevos riesgos para las cadenas de suministro, esa cifra se sitúa en el 13%.
El principal desafío que enfrentan los 3PL en la actualidad se deriva del aumento de los costos operativos, un problema que el 73 % de nuestros encuestados 3PL citan este año, en comparación con el 62 % en 2023. Por otro lado, el 45 % de los 3PL mencionan que encontrar y retener clientes es un desafío, un aumento de 12 puntos desde 2023. Por lo tanto, no es de extrañar que este año más 3PL se enfrenten a desafíos para obtener ganancias: el 26 % en comparación con el 16 % en 2023.
Como bien lo entienden los 3PL, una clave para gestionar todos esos desafíos radica en tecnologíaLa inversión en tecnología es el segundo mayor desafío que enfrentan los 3PL este año, según el 62% de los encuestados. Otro tema de gran preocupación es encontrar, capacitar y retener mano de obra calificada, mencionado por el 57%.
Los 3PL siguen sintiendo menos dolor por la capacidad de transporte que durante el peor momento de la crisis inducida por el COVID. Este año, el 42% de los encuestados cita la capacidad como un desafío, en comparación con el 46% en 2023 y el 80% en 2022. Si bien solo el 13% de los transportistas menciona la gestión de riesgos y la planificación de contingencias como un desafío, los 3PL están más centrados que sus clientes en las cosas que podrían salir mal. Entre los 3PL, el 33% menciona ese problema como un desafío.
Los 3PL siguen ofreciendo una amplia gama de servicios de planificación y ejecución logística. Encuentran capacidad y gestionan relaciones con los transportistas, envían carga para los clientes o proporcionan tecnología que permite a los transportistas planificar rutas eficientes por sí mismos. Pueden recibir y almacenar productos, gestionar el cumplimiento de pedidos o gestionar transporte de última milla.
Muchos 3PL también ofrecen servicios más especializados. El más importante de ellos es la consultoría de logística y transporte, en la que un 3PL aplica su experiencia y tecnología a cuestiones como dónde un transportista debe ubicar los centros de distribución, qué modos de transporte Debería utilizarlos o cómo obtener bienes y materiales de manera más estratégica. La proporción de 3PL que actúan como consultores ha crecido de manera constante del 78 % de los encuestados en 2022 al 83 % en 2023 y al 89 % en 2024.
El transporte directo a la tienda es el segundo servicio especial más común que ofrecen los 3PL, pero es un poco menos común que el año pasado. En 2024, el 69 % de los 3PL encuestados ofrecen ese servicio, en comparación con el 72 % en 2023. La encuesta de este año también muestra un mayor enfoque en Sostenibilidad y logística verdeEn 2023, este servicio ocupó el puesto número 5 en la lista de servicios especiales. Este año, ocupa el puesto número 3 y lo ofrece el 66 % de los 3PL encuestados.
Otros servicios ofrecidos por más de la mitad de los 3PL este año son servicios de importación/exportación/aduanas (64%) y logística inversa/gestión del ciclo de vida del producto (63%).
La categoría de servicios que ha experimentado el mayor aumento es la planificación de contingencias/crisis. En 2023, el 31 % de los 3PL podrían ayudar a los transportistas a evitar interrupciones de la cadena de suministroHoy en día, el 43% ofrece ese servicio.
El mal servicio al cliente es el factor que más probablemente eche a perder una alianza con un 3PL. Pero el servicio no ocupa un lugar tan importante en 2024 como hace un año. En 2023, el 60% de los transportistas señalaron el mal servicio al cliente como el principal factor decisivo, mientras que en 2024, esa cifra ha caído al 36%.
A medida que el servicio al cliente genera menos tensión, las promesas incumplidas generan más. El 29 % de los transportistas nos dicen que las expectativas incumplidas son la principal razón por la que una asociación con un 3PL podría fracasar, en comparación con el 17 % en 2023. Y en tiempos inflacionarios, los transportistas están cuidando su dinero con más cuidado. Este año, el 21 % cita el costo como la principal razón por la que estas asociaciones fracasan, en comparación con el 11 % en 2023.
Si bien vigilan de cerca los costos, los transportistas aún valoran el buen servicio por encima del precio. En la encuesta de este año, el 74 % de los transportistas indica que el servicio es el factor más importante de los dos. Es una cifra saludable, pero es inferior a la de 2023, cuando el 81 % de los transportistas eligió el servicio por encima del precio.
En un momento en que el coste de todo tipo de bienes y servicios obliga a las empresas a buscar ahorros dondequiera que los encuentren, tiene sentido prestar más atención al precio. Sin embargo, los ejecutivos de logística se dan cuenta de que pagar un poco más para trabajar con un 3PL que ofrece un servicio excelente puede reducir los costos a largo plazo, ya que el 3PL ayuda al transportista a gestionar su cadena de suministro de manera más eficiente. Por eso, casi tres cuartas partes de los transportistas aún valoran el servicio por encima del precio cuando contratan a 3PL.
Varias de las principales estrategias que utilizan los transportistas y los 3PL para gestionar los desafíos tienen que ver con la geografía: dónde se abastece o produce una empresa y cómo fluyen los bienes a través de la cadena de suministro para llegar finalmente a los clientes. Esas estrategias incluyen la optimización y realineación de la red de centros de distribución (citada por el 57 %), el diseño de la cadena de suministro (57 %) y Nearshoring o reshoring (55%).
Otra estrategia popular es utilizar un Proveedor de logística de cuarta parte (4PL) o socio logístico principal (LLP) para orquestar las actividades de varios proveedores de servicios. Este año, el 52% de los encuestados mencionó esa estrategia, lo que la hace un poco más popular que el año pasado, cuando la cifra fue del 46%.
Otro aspecto que ha ascendido en la lista es el uso de las mejores prácticas lean. En 2023, el 44 % de los encuestados mencionó un enfoque lean; en 2024, el 52 % de los encuestados afirma que se esfuerza por mejorar la eficiencia y eliminar el desperdicio mediante prácticas lean.
Los 3PL siguen siendo la fuente de referencia para todo tipo de servicios de transporte. Transporte de carga por carretera ocupa el primer lugar de la lista con el 82 % de los transportistas en nuestra encuesta que indican que compran transporte por carretera a través de sus 3PL, frente al 67 % en 2023.
Mientras tanto, un número considerable (74%) recurre a socios logísticos para… transporte acelerado y entregas de paquetes pequeños.
No es sorprendente que la mayoría de los transportistas estén invirtiendo en tecnología. El setenta y dos por ciento dice que compra sistemas de gestión del transporte o sistemas de gestión de almacenes u otras aplicaciones logísticas, un aumento significativo respecto del año pasado. El 69 % compra soluciones logísticas de terceros.
Menos transportistas compran otros modos de transporte a través de sus 3PL, pero las cifras siguen siendo significativas: el 54% compra carga aérea o servicios urgentes, el 44% compra por vía marítima o transporte intermodal oceánicoy el 44% adquiere servicios ferroviarios o intermodales.
Un transportista puede construir una relación profunda con un único 3PL que satisfaga todas sus necesidades y encuentre oportunidades en diferentes aspectos de sus operaciones. Otro transportista confía a diferentes 3PL diferentes actividades, geografías o divisiones comerciales. Ninguno de los dos enfoques es el mejor, afirma el 39% de los transportistas y 3PL encuestados este año. Todo depende de las circunstancias individuales.
Otro 33 % de los encuestados este año dice que es mejor forjar una asociación con un solo 3PL. Eso es significativamente más que el 23 % que recomendó esa opción en 2023. El 28 % restante este año dice que es mejor trabajar con más de un 3PL.
Cuando desee transportar mercancías en camión, la mayoría de los 3PL pueden ayudarlo. El noventa y cuatro por ciento ofrece servicios de carga completa y el 91 % proporciona Carga fraccionada (LTL) Transporte. Muchos 3PL (78 %) organizan mudanzas intermodales, mientras que el 67 % ofrece servicios ferroviarios generales.
Los 3PL que participaron en nuestra encuesta ofrecen una variedad de servicios de almacenamiento. Los más comunes son el crossdocking (82 %), el transbordo (74 %) y la preparación y empaquetado de pedidos y el subensamblaje (70 %). Además, más de la mitad de los 3PL encuestados ofrecen servicios de cumplimiento, gestión de centros de distribución, inventario administrado por proveedores, comercio electrónico o selección de sitios.
La gran mayoría de los 3PL encuestados, el 91%, gestiona logística entrante para transportistas. El setenta y uno por ciento puede actuar como proveedor principal de logística o de logística de terceros, y el 70% se encarga de la gestión de inventario. Otros servicios logísticos que ofrecen más de la mitad de los encuestados incluyen entregas justo a tiempo, logística omnicanal, gestión de proveedores e ingeniería de procesos logísticos.
De las tecnologías que los 3PL implementan en nombre de los clientes, o ayudan a los clientes a implementarlas por sí mismos, las más comunes son dos viejas tecnologías: los sistemas de gestión de transporte (TMS – 92%) y el intercambio electrónico de datos (EDI – 91%).
Muchos 3PL también utilizan u ofrecen herramientas digitales para la visibilidad (83%) o la optimización (77%), ambas funciones que suelen ser de TMS. Otras capacidades populares incluyen la integración de ERP, la gestión de relaciones con clientes o proveedores, la gestión de almacenes, el diseño de la cadena de suministro y el análisis predictivo.
Si bien el 67 % de nuestros 3PL han visto aumentar sus ventas en algún nivel desde el año pasado, eso palidece en comparación con el 81 % que disfrutaba de mayores ingresos en 2023. Mientras tanto, el 33 % de los encuestados de este año ha visto que los ingresos se mantuvieron estables o cayeron, en comparación con el 19 % del año pasado.
Si bien la mayoría de los 3PL están obteniendo ganancias, probablemente no estén descorchando tantas botellas de champán por sus resultados como en los últimos años. El sesenta por ciento de los 3PL encuestados que nos informaron en 2024 vieron aumentar sus ganancias con respecto al año pasado, en comparación con el 82 % en la encuesta de 2023.
Entre las empresas que vieron aumentar sus beneficios, sólo el 9% los vio aumentar en un 20%, mientras que el 5% los vio aumentar en un 15%. Los aumentos más típicos estuvieron en el rango del 5% al 10%. El 17% de los encuestados este año vio caer sus beneficios en comparación con el año anterior, en comparación con el 3% en la encuesta del año pasado.
Los 3PL agregaron nuevos clientes durante el año pasado a un ritmo algo menor que el año anterior. En 2024, el 75% informa algún tipo de aumento, en comparación con el 81% en 2023. Y las ganancias que disfrutaron los 3PL en 2023-24 son menores que las del año anterior. Por ejemplo, el 11% de los 3PL informaron en 2024 que sus bases de clientes habían aumentado en un 20%; el año pasado, el 24% de los 3PL informaron ganancias de ese tamaño.
Al igual que gran parte del resto del mundo empresarial, la mayoría de nuestros encuestados 3PL, el 87%, esperan inteligencia artificial para introducir grandes cambios en sus operaciones. Si aún no están utilizando la IA para realizar análisis sofisticados y quizás para automatizar algunas tomas de decisiones e interacciones con clientes o transportistas, podrían hacerlo pronto.
Más allá de la IA, ninguna tecnología ha cautivado por completo la imaginación de nuestros encuestados 3PL. Pero un saludable 44% espera que los vehículos sin conductor tengan un gran impacto en la industria, exactamente la misma proporción de encuestados que se centraron en esa innovación el año pasado.
Varias tecnologías están atrayendo algo menos de interés en 2024 que en 2023. Por ejemplo, el año pasado el 40% de los 3PL dijeron que Internet de las cosas (IoT) tendría un gran impacto, en comparación con el 32% de este año. El interés en Cadena de bloques También ha disminuido. En 2023, el 28% de los 3PL dijeron que cambiaría radicalmente la forma en que las empresas gestionan sus cadenas de suministro. En 2024, esa cifra es del 20%.
