El apetito por nuevos portacontenedores sigue siendo alto, según informa BIMCO en su último análisis de mercado. El grupo comercial destaca que, tras una ligera pausa a finales de 2023, los pedidos vuelven a aumentar con un volumen que se sitúa en su tercer nivel más alto desde 2008.

Según Niels Rasmussen, analista jefe de transporte marítimo de BIMCO, la contratación en lo que va de año ya supera el total del año completo de 2023. Calculan que el sector ha contratado 10,47 millones de TEU de nueva capacidad desde principios de 2021. En comparación con el tamaño de la flota a principios de 2021, BIMCO afirma que la capacidad contratada añadirá un 44 por ciento de nueva capacidad a la industria.

La primera parte de la ola comenzó a llegar a fines de 2023 y se aceleró hasta 2024 con la llegada de los nuevos buques ultra grandes que avanzan hacia nuevas capacidades. Ayer, por ejemplo, Orient Overseas Container Line (OOCL) celebró el nombramiento del duodécimo buque nuevo de 24.188 TEUs de la compañía en una ceremonia celebrada en Nantong COSCO KHI Ship Engineering Co. El nuevo buque, bautizado Portugales el último de la nueva serie de mega buques de la compañía y fue seguido hoy con el nombre del cuarto portacontenedores de 18.000 TEU de Maersk que funciona con metanol, Alette Maersken una ceremonia organizada junto a Nike en el Puerto de Los Ángeles.

La capacidad de 1,59 millones de TEUs contratada hasta ahora en 2024 es la tercera más alta desde 2008, solo superada por los primeros siete meses de 2021 y 2022, afirma Rasmussen. En combinación con los 8,86 millones de TEUs contratados entre 2021 y 2023, BIMCO destaca que la ola actual ya ha superado el récord de contratación de cuatro años anterior de 8,31 millones de TEUs pedidos entre 2004 y 2007, y que quedan meses en 2024.

No se espera que el ritmo disminuya. Maersk dijo recientemente que estaba trabajando en la finalización de pedidos y fletamentos para un total de 50 a 60 buques de combustible dual de nueva construcción que suman 800.000 TEU como parte de un programa de renovación de la flota. Esperan recibir 160.000 TEU de capacidad al año para asegurar un flujo constante de la capacidad necesaria para su red desde 2026 hasta 2030. MSC también firmó recientemente un nuevo acuerdo de asociación con Hengli Heavy Industry de China, lo que llevó a especular sobre aún más pedidos de la mayor naviera. MSC ya tiene una capacidad de más de 6 millones de TEU y otros 1,8 millones de TEU de capacidad en orden.

“Se espera que la flota crezca al menos un 12 por ciento antes de que termine la década, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual promedio del 2,4 por ciento”, dice Rasmussen. “Aunque el crecimiento del volumen de carga podría igualar ese ritmo, podríamos ver un exceso de oferta pronunciado si el crecimiento de la flota termina en un nivel más alto y termina la crisis del Mar Rojo, lo que reduciría significativamente la demanda de buques”.

Las navieras han tardado en reciclar debido al aumento de la demanda. Obligadas a desviar barcos de las rutas normales del Mar Rojo en 2024, las navieras están haciendo todo lo posible para compensar las limitaciones de capacidad.

“La actividad de reciclaje de buques ha sido muy baja desde 2021”, afirma Rasmussen. BIMCO destaca que desde 2021 solo se han reciclado 150 buques con una capacidad combinada de tan solo 240.000 TEU. “En los próximos años, el reciclaje podría aumentar significativamente y retirar parcial o totalmente el 10 por ciento de la capacidad y el 20 por ciento de los buques que actualmente tienen más de 20 años”, predice Rasmussen.

Sin embargo, hasta ahora, debido al lento ritmo de reciclaje, incluso con la nueva avalancha de nuevo tonelaje en el sector, la edad media sigue aumentando. BIMCO afirma que la edad media de los portacontenedores ha aumentado de 13 años a principios de 2021 a 13,9 años en la actualidad.

Dado que el reciclaje sigue siendo bajo, señalan que desde 2021 la capacidad total de la flota ha aumentado en una cuarta parte. Alphaliner estima que el sector cuenta con casi 7.100 buques activos y una capacidad total de 30,5 millones de TEU. Calculan que todavía hay más de 6 millones de TEU de capacidad en las carteras de pedidos de las 100 mayores navieras y BIMCO se pregunta hasta dónde llegará esa capacidad.