Los transportistas se suman a la carga aérea
A medida que el comercio electrónico se dispara y el comercio global se acelera, la demanda de soluciones de transporte aéreo es una tarjeta de embarque hacia el futuro. Pero, ¿podrá la capacidad seguir el ritmo del rápido ascenso de la industria?
Flete por avión la demanda está aumentando, creciendo notablemente a medida que el panorama del transporte marítimo valora cada vez más la velocidad, la principal ventaja del modo.
La carga aérea ha aumentado de manera constante desde 2023 y “no muestra signos de desaceleración”, según Brendan Sullivan, jefe de carga de Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA). En julio de 2024, la demanda de carga aérea en lo que va del año había aumentado un 13,4% por encima de los niveles de 2023, estableciendo un nuevo récord de demanda acumulada de carga aérea este año.
«El sector sigue beneficiándose de la recuperación del comercio mundial, el auge del comercio electrónico y las limitaciones de capacidad en el transporte marítimo», afirma Sullivan.
La creciente demanda también ejerce una nueva presión sobre capacidad y conduce a esfuerzos para mantenerse al día en todo el sector del transporte aéreo. He aquí un vistazo al complejo panorama mundial del transporte aéreo de mercancías y a los elementos que dan forma a su pasado reciente, presente y futuro.
Detrás del auge
La fluctuación de la demanda de transporte aéreo provoca cambios en la forma en que los transportistas utilizan las rutas aéreas. Los mercados emergentes también influyen en las tendencias del transporte aéreo.
El cambio de la era de la pandemia hacia entrega acelerada de mercancías ha desempeñado un papel central en el aumento de la demanda del transporte aéreo.
«A medida que la entrega rápida se convierte en la norma, los clientes empiezan a verla como una expectativa en lugar de un servicio premium», afirma Kathy Liu, vicepresidenta de ventas y marketing globales de Grupo Dimerco Expressuna empresa con sede en Taiwán 3PL. «Para seguir siendo competitivos, las empresas recurren cada vez más a opciones de envío que cumplan con estas expectativas, lo que genera una mayor demanda de envío aéreo».
Comercio electrónicoen particular, es el catalizador. El crecimiento del comercio electrónico no sólo está aumentando la demanda de transporte aéreo, sino que también influye en cómo se distribuye la capacidad.
“Algunas empresas de comercio electrónico ahora aseguran espacio directamente a los transportistas a través de vuelos chárter y firman acuerdos espaciales en bloque a largo plazo con aerolíneas comerciales”, dice Liu. «Esto ha resultado en una menor capacidad de carga de las aerolíneas comerciales».
El aumento del comercio electrónico impulsado por la pandemia dejó un impacto duradero en la industria del transporte aéreo, empujando a las empresas a optimizar sus operaciones logísticas para manejar el mayor volumen de mercancías que requieren un transporte rápido.
«La industria ha acelerado la adopción de tecnologías digitales para mejorar la eficiencia y la transparencia, incluidos mejores sistemas de seguimiento, procesos automatizados y análisis de datos avanzados para optimizar rutas y cargas», señala Sullivan.
“La pandemia también puso de relieve la necesidad de resiliencia y flexibilidad en las operaciones”, añade. «Las empresas de transporte aéreo están ahora mejor preparadas para afrontar las perturbaciones, ya sea debido a crisis sanitarias, cuestiones geopolíticas u otros acontecimientos imprevistos».
Mercados emergentes también juegan un papel crucial en tendencias del transporte aéreo.“Durante casi una década, la estrategia ‘China más uno’ [sourcing from an additional region to diversify beyond China] «Ya se ha implementado y cobró impulso debido a las actuales tensiones entre Estados Unidos y China en medio de la pandemia», dice Liu. Como resultado, se establecieron instalaciones de fabricación en una variedad de regiones emergentes.
«Sin embargo, vale la pena señalar que muchos operadores todavía carecen de servicios directos desde los mercados emergentes a Europa y Estados Unidos», explica Liu. “En cambio, dependen de centros de conexión como Singapur, Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur y China. Esta situación crea un panorama competitivo de capacidad entre los mercados desarrollados y emergentes”.
El crecimiento del comercio electrónico en China y el sudeste asiático está impulsando una mayor demanda y poniendo a prueba la capacidad. Por ejemplo, la demanda de China y el sudeste asiático a Europa aumentó un 31% año tras año durante la primera semana de octubre de 2024.
«Estos niveles ya superan los volúmenes enviados durante la tradicional temporada alta de fin de año en 2023, lo que significa que la industria está preparada para un final de 2024 extremadamente desafiante», dice Wenwen Zhang, analista de transporte aéreo de Xenetauna plataforma de análisis de mercado y evaluación comparativa de tarifas para transporte marítimo y aéreo.
¿Puede la capacidad mantenerse al día?
La aerolínea británica de carga One Air está creciendo para satisfacer la mayor demanda entre China y Europa añadiendo un tercer avión en 2024.
Desde el punto de vista de la capacidad, el transporte aéreo aumentó un 1% a nivel mundial según los datos de octubre de Xeneta, aunque la dinámica del mercado puede variar mucho a nivel regional y de corredor. Por ejemplo, la capacidad desde el noreste de Asia hasta Europa aumentó un 21% año tras año, mientras que disminuyó un 6% desde Europa a América Latina.
«Las aerolíneas generan ingresos trasladando capacidad a corredores con las tasas y volúmenes de flete más altos, por lo que la experiencia del mercado de un transportista depende en gran medida de hacia y desde dónde transporta mercancías», dice Zhang.
El impacto del comercio electrónico transfronterizo es más evidente en la forma en que las aerolíneas eligen desplegar capacidad.
«Las aerolíneas están trasladando la capacidad de transporte de carga de corredores como el Transatlántico, que no se utiliza para envíos de comercio electrónico, a favor de rutas fuera de Asia, donde hay un crecimiento masivo de la demanda de comercio electrónico», dice Zhang, señalando que incluso las empresas que envían bienes no relacionados con el comercio electrónico pueden todavía sentimos el impacto de estos aumentos masivos de volumen.
«Estos transportistas intentarán identificar nuevas rutas de cadena de suministro fuera de Asia que eviten los principales centros de comercio electrónico como Hong Kong y Guangdong», explica Zhang.
La demanda de transporte aéreo puede aumentar considerablemente por diversas razones, lo que provoca cambios en la forma en que los transportistas utilizan las rutas aéreas. Por ejemplo, Dimerco aumentó la capacidad de carga aérea en las rutas existentes en respuesta a la creciente demanda provocada por el período de tres días. Huelga de puertos de la costa este en octubre de 2024. La empresa se asoció con Cathay Cargo fletar un vuelo semanal desde Shanghai a Chicago con entrega de camiones de última milla a una variedad de destinos de la costa este.
Otros ejemplos recientes de operadores que están aumentando para satisfacer la demanda de capacidad incluyen un aireuna nueva aerolínea británica exclusivamente de carga que añadió un tercer avión 747-400 en 2024 y espera añadir un cuarto en 2025 para transportar carga principalmente entre China/Hong Kong y Europa.
Otro factor que afecta las rutas aéreas es la feroz competencia entre las empresas chinas por la capacidad de carga aérea en centros clave como Shanghai y Hong Kong, especialmente para envíos a Estados Unidos y Europa.
Como resultado, algunos transportistas están recurriendo a servicios marítimo-aéreos como la ruta de Dimerco de Xiamen a Taipei, seguida del transporte aéreo a Estados Unidos y Europa.
«Nuestro servicio marítimo-aéreo permite a los transportistas evitar la fuerte competencia en los centros chinos y aprovechar la asignación de capacidad de Taiwán para envíos de larga distancia», explica Liu.
Aunque el auge del comercio electrónico ha llevado a una creciente demanda de carga aérea, Liu señala que no ha estimulado el desarrollo de nuevas rutas de carga aérea. La atención se centra todavía en los principales centros como Los Ángeles, Nueva York y Chicago.
La infraestructura se centra en la logística
Aeropuertos como el O’Hare de Chicago están ampliando sus instalaciones de carga para dar cabida a un volumen adicional.
Para dar cabida a la creciente demanda de carga aérea, varios proyectos importantes de infraestructura en Estados Unidos se centran en ampliar la capacidad y mejorar las operaciones generales, particularmente en aeropuertos de carga clave. Estas actualizaciones tienen como objetivo optimizar la logística y respaldar los crecientes volúmenes de envío.
A finales de agosto de 2024, Chicago Aeropuerto Internacional O’Hare—el principal aeropuerto de carga de los Estados Unidos por valor comercial, que procesará más de 1,9 millones de toneladas de carga en 2023— celebró la finalización de su campus de Northeast Cargo. Fue diseñado para mejorar la capacidad de carga del aeropuerto y fortalecer su posición como centro de envío global.
La fase final del campus de Northeast Cargo se abrió para operaciones de carga en 2023. El proyecto añadió 130.000 pies cuadrados y dos posiciones de estacionamiento de aviones al área de carga existente. Las dos primeras fases del proyecto se abrieron en 2016 y 2017, respectivamente, y el campus de carga completo abarca alrededor de 900,000 pies cuadrados de espacio para instalaciones con estacionamiento para 13 aviones de carga jumbo.
Un ambicioso proyecto de modernización de carga está en marcha en Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX)que se ubica como el quinto aeropuerto más transitado de EE. UU. en cuanto a tonelaje de carga aérea y tiene tres áreas de carga que abarcan 27 edificios que suman aproximadamente 2,6 millones de pies cuadrados.
El nuevo plan cuenta con una instalación de dos pisos con acceso a la zona de operaciones que cubre 1,6 millones de pies cuadrados de espacio total, con equipos automatizados de manipulación de materiales para mejorar el rendimiento de la carga. Otros elementos incluyen un estacionamiento para camiones, instalaciones de soporte de carga fuera del sitio y un sistema de gestión de camiones.
Mientras tanto, en 2023 comenzó la construcción de la Terminal de Comercio Electrónico y Carga Express en Aeropuerto Internacional Ted Stevens de Anchorageel tercer aeropuerto de carga más transitado del mundo. La nueva terminal está diseñada en parte para acelerar la entrega de paquetes de comercio electrónico a Alaska y el resto de Estados Unidos. Se espera que el proyecto esté terminado a finales de 2025.
Volando hacia adelante
Los expertos dicen que la demanda de transporte aéreo aumentará hasta finales de 2024 y hasta 2025, impulsada por el aumento de los volúmenes de comercio electrónico de China y la creciente demanda de productos de alta tecnología.
«El auge de la inteligencia artificial y la introducción de nuevos productos electrónicos impulsarán la demanda de productos básicos de alta tecnología, como los semiconductores», explica Liu. «Y, a medida que la fabricación se traslade al sudeste asiático y la India, más productos terminados se enviarán a través de centros asiáticos clave como Hong Kong, Taiwán, Japón, Singapur y Corea, lo que podría crear desafíos de capacidad en los próximos años».
«Los volúmenes de comercio electrónico fuera de China durante la próxima temporada alta establecerán nuevos récords», predice Zhang. “También debemos tener en cuenta el impacto actual del conflicto en el Mar Rojo. La preocupación de los transportistas es comprensible”.
La capacidad ya es escasa para el cuarto trimestre, con la mayoría de los cargueros completamente reservados y los vuelos restantes y las opciones chárter a punto de agotarse. «Esta escasez muestra lo importante que es para los transportistas planificar con anticipación y mantener una comunicación sólida con sus transportistas», señala Liu. «Las reservas anticipadas y las previsiones precisas serán clave para asegurar espacio en los vuelos».
Danza del vientre: el impacto de los viajes de pasajeros
Los viajes de pasajeros desempeñan un papel importante en el panorama de la carga aérea.
«La demanda de viajes aéreos de pasajeros tiene un impacto significativo en el mercado de carga aérea, afectando directamente la disponibilidad, el costo y la capacidad general de los servicios de carga aérea», explica Brendan Sullivan, jefe de carga de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA). “La alta demanda de pasajeros generalmente resulta en más espacio de carga en la bodega y precios de flete competitivos, mientras que la baja demanda de pasajeros limita la capacidad, aumenta los costos de flete y cambia la dependencia hacia aviones de carga dedicados.
«A medida que aumenta la demanda de pasajeros, aumenta la frecuencia de los vuelos, lo que reduce el costo unitario del transporte de carga y aumenta la rentabilidad del transporte aéreo de carga», añade.
¿Cuál es el estado actual? Según la IATA, la proporción de la demanda de carga aérea atendida por la bodega de los aviones de pasajeros fue del 44% en toda la industria en julio de 2024.
