En 2019, el ROTRI promedió más del 15%, mientras que el VOTRI promedió poco más del 5%. Durante el pico de la pandemia en 2021, el ROTRI aumentó a casi el 40 %, y el VOTRI promedió el 23 %. En los últimos dos años, la brecha entre los dos índices ha sido inusualmente estrecha. En 2023, el ROTRI promedió un mínimo histórico del 5,3%, en comparación con el 3,4% del VOTRI, lo que refleja un mercado de carga de camiones flexible.

La diferencia de volumen ayuda a explicar la divergencia entre estos índices. Los envíos en furgonetas secas representan aproximadamente entre el 60% y el 70% de los datos, mientras que los envíos refrigerados representan sólo entre el 10% y el 20%. Este tamaño de muestra más pequeño hace que el ROTRI sea inherentemente más volátil, lo que destaca la importancia de su escasa capacidad de respuesta en 2022-2023.

¿Otro truco de cabeza?

En 2023, inicialmente el mercado frigorífico parecía estar estrechándose, impulsado por las perturbaciones regionales en el noroeste y el medio oeste.

Las tasas de rechazo del noroeste se acercaron al 50% a finales de noviembre, mientras que las tasas de rechazo de contenedores frigoríficos del Medio Oeste, normalmente superiores al 8% durante el otoño, aumentaron al 13% alrededor de Navidad y durante la ola de frío ártico de enero.

El Noroeste aporta sólo alrededor del 5% de las licitaciones refrigeradas, mientras que el Medio Oeste, que representa alrededor del 35%, tiene una mayor influencia en el promedio nacional. En consecuencia, los cambios en las regiones de mayor volumen tienen un impacto más significativo.

Las tasas de rechazo volvieron a caer a mínimos casi récord en la primavera, cuando el mercado se recuperó tras el clima más cálido en febrero y marzo.

Este año, las tasas de rechazo del noroeste (ROTRI.URNW) son menos pronunciadas, pero las tasas de rechazo en otras regiones de EE. UU. son más altas y cada vez más volátiles. Esto indica una capacidad general reducida y un mercado que se ajusta de manera más uniforme y menos dependiente de las presiones estacionales.

En el lugar

A pesar de las crecientes tasas de rechazo, el mercado al contado aún no ha experimentado una presión inflacionaria significativa. Aunque los promedios nacionales de tarifas por milla pueden verse sesgados por la inclusión de recorridos más largos, los desequilibrios entre la oferta y la demanda generalmente se hacen evidentes con el tiempo.

El índice de carga de camiones refrigerados (RTI), que rastrea las tarifas spot promedio para cargas refrigeradas que superan las 250 millas, ha sido más volátil pero no ha mantenido niveles más altos que los observados durante el verano. En particular, el RTI no ha superado el pico provocado por el clima en enero, incluso con dos huracanes tocando tierra este otoño.

Esta falta de presión alcista sostenida sugiere que el mercado spot aún no está experimentando un crecimiento constante de la demanda de envíos refrigerados. Los transportistas no están recurriendo al abastecimiento en el mercado spot a niveles comparables a los de enero pasado, sino que dependen de sus redes de transportistas existentes.

Sin embargo, asegurar capacidad de refrigeración en el mercado contratado es claramente más desafiante que en años anteriores. Las tarifas de los contratos de contenedores frigoríficos suelen estar por debajo de los precios al contado, lo que reduce el incentivo para aumentar las tarifas al contado. En cambio, los transportistas están dando prioridad al transporte puntual estacional sin una negociación significativa.

Perspectivas de invierno

Es probable que las condiciones climáticas determinen qué tan fuerte sea este cambio en el mercado durante los meses de invierno. Los remolques frigoríficos, que no sólo se utilizan para enfriar sino también para mantener temperaturas estables para proteger las mercancías del congelamiento, desempeñan un papel crucial en la temporada de “protección contra el congelamiento”. Si este invierno es particularmente frío, se espera que la demanda de capacidad refrigerada se mantenga fuerte.

Es posible que el mercado de las furgonetas no se esté ajustando al mismo ritmo que su contraparte refrigerada, pero será un factor determinante en qué tan sostenido será este cambio en la capacidad.

Acerca del gráfico de la semana

El gráfico de la semana de FreightWaves es una selección de gráficos de SONAR eso proporciona un dato interesante para describir el estado de los mercados de transporte de mercancías. Se elige un gráfico entre miles de gráficos potenciales en SONAR para ayudar a los participantes a visualizar el mercado de transporte de mercancías en tiempo real. Cada semana, un experto del mercado publicará un gráfico, junto con comentarios, en vivo en la página principal. Después de eso, el gráfico de la semana se archivará en FreightWaves.com para referencia futura.

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